HeidelbergCement ubrzava rast na ključnim tržištima: značajna akvizicija na pacifičkom sjeverozapadu SAD-a
Danas je HeidelbergCement objavio da je njegova sjevernoamerička podružnica Lehigh Hanson dovršila akviziciju kompanije Corliss Resources, Inc., jedne od najvećih porodičnih kompanija za agregate i gotove betone na američkom pacifičkom sjeverozapadu. Akvizicija uključuje velike operacije agregata s godišnjim volumenom prodaje od oko 2 miliona tona i rezervama i resursima od oko 170 miliona tona te četiri tvornice gotovih betona koje prodaju oko 0,3 miliona kubnih metara u području šireg Seattlea. Obje strane su se složile da neće otkrivati kupoprodajnu cijenu.
Dr Dominik von Achten, predsjednik Uprave HeidelbergCementa, rekao je: "Kupovina operacija Corlissa izvrsna je strateška podudarnost sa našim već snažnim poslovanjem s cementom, agregatima, i gotovim betonom na pacifičkom sjeverozapadu. Ova transakcija značajno pojačava našu vertikalno integriranu poziciju u jednoj od najbrže rastućih tržišta SAD-a. Svim zaposlenicima Corlissa, kojih je 230, želimo dobrodošlicu u porodicu HeidelbergCement i radujemo se što ćemo zajedno raditi na daljem ubrzanju rasta i razvoja."
Steve Corliss, predsjednik Corliss Resourcesa, izjavio je: "Više od pet generacija porodica Corliss ponosno je svojim kupcima isporučivala visokokvalitetne građevinske materijale i doprinijela rastu i razvoju svojih zajednica. Uvjereni smo da je Lehigh Hanson najbolj izbor i da će nastaviti graditi tradiciju rasta, izvrsnosti i kvalitete koju je naša porodica uspostavila."
Širi Seattle je prosperitetno i održivosti usmjereno tržište unutar rastuće države Washington, podržano transportnom infrastrukturom u razvoju i dodatno pojačano nedavnim Federalnim paketom za infrastrukturu. Kombinovano poslovanje Corlissa i Lehigh Hansona idealno je pozicionirano da iskoristi ovaj potencijal rasta i kupcima u tom području ponudi širok spektar održivih, nisko-karbonskih proizvoda.
Corliss ima oko 80 miliona američkih dolara prihoda. Na osnovu EBITDA-e u zadnjih dvanaest mjeseci, transakcija je ocijenjena sa EV/EBITDA umnožkom od oko 9x. HeidelbergCement očekuje značajne sinergije od integracije poslovanja, što rezultira EV/EBITDA multiplikacijom od oko 7x uključujući potpune sinergije (run-rate). Akvizicija od prve godine donosi zaradu po deonici (EPS). Finansira se 100% gotovinom. Ugovor je potpisan i zaključen 31. decembra 2021.
Ova transakcija je još jedna važna prekretnica u tekućem programu optimizacije portfolija HeidelbergCementa što je dio njegove strategije 'Beyond 2020'. Tokom 2021. godine kompanija je kupila imovinu u Kanadi, Australiji, Italiji i Tanzaniji, te prodala poslovanje u Grckoj, Kuvajtu, Sijera Leoneu, Španiji i zapadnoj obali SAD-a.
